8月15日,浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“五芳斋”)发布首次公开发行股票招股意向书。
据悉,8月11日晚间,证监会官网发文称,“五芳斋”公开发行不超过2518.58万股新股。这也标志“粽子大王”继三战IPO之后,成为A股市场“粽子第一股”将更近一步了。
▲五芳斋招股意向书截图
招股意向书称,本次公开发行2518.58万股,占发行后总股本比例的25.00%,全部为公开发行新股,不涉及老股转让。此次发行上市的初步询价日期为2022年8月17日,网上、网下申购日期为2022年8月22日。
五芳斋主要从事以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售。目前已形成以粽子为主导,集月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等食品为一体的产品群,拥有嘉兴、成都两大生产基地,并建立起覆盖全国的商贸、连锁门店、电商的全渠道营销网络。截至2021年12月31日,公司通过直营、合作经营、加盟、经销等方式共建立了478家门店,有效拉动了公司产品销量的增长。
报告显示,五芳斋2019年度、2020年度、2021年度实现营业收入分别为:25.07亿元、24.21亿元及28.92亿元,归属于母公司股东的净利润分别为:1.63亿元、1.42亿元及1.94亿元。
此次募集资金总额7.62亿元,扣除发行费用后将投资于以下项目:五芳斋三期智能食品车间建设项目、五芳斋数字产业智慧园建设项目、五芳斋研发中心及信息化升级建设项目、五芳斋成都生产基地升级改造项目及补充流动资金。
今年1月13日,五芳斋首发获通过,也成为了这是今年IPO过会的第2家企业,保荐机构为浙商证券股份有限公司,也是浙商证券今年保荐成功的第1单IPO项目。根据招股说明书披露,公司此次拟公开发行不超过2518.575万股,募资约10.56亿元,用于智能食品车间、数字产业智慧园、研发中心及信息化建设等项目。
据了解,五芳斋是全国首批“中华老字号”企业,已有近百年历史,公司旗下包括月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等多种食品。但五芳斋最为人所熟知的,还是主打“糯而不烂、肥而不腻、肉嫩味香、咸甜适中”的粽子产品。
目前,五芳斋通过直营、合作经营、加盟、经销等方式共建立了497家门店,其以“中央厨房+门店”的连锁化经营模式,覆盖嘉兴、杭州、上海、武汉等华东、华中地区的主要城市。
财报披露,2018到2021年上半年,五芳斋营业收入分别为24.22亿元、25.07亿元、24.21亿元和21.34亿元;同期净利润分别为9698.5万元、1.63亿元、1.42亿元和3.06亿元。从收入构成来看,粽子是五芳斋最主要的收入来源。
仅2021年上半年,五芳斋生产了4.23亿只粽子,卖出4.6万吨,其中多数是咸粽,为此购入了1.4亿元猪肉。仅这一块业务,五芳斋营收就超过了17亿,是名副其实的“粽子大王”。
2018至2021年上半年,五芳斋粽子系列产品收入分别为15.02亿元、16.09亿元、16.44亿元和17.07亿元,占公司主营业务收入的比例稳定在七成左右,由于2021年报告期内没有包含中秋节,粽子系列营收达到84.06%。
读创财经综合
审读:孙世建
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